Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив правителю долгожданного сына. Её родные — две сестры и мачеха — неожиданно тоже оказались при дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и влияния.
Воспользовавшись отсутствием царя, они пошли на обман. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали молодую царицу и младенца, представив их царю в самом неприглядном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге по ложному приказу Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.